מעורבות ישירה של שותף בכיר בכל עסקה — מהפגישה הראשונה ועד לסגירה.
צוות מחלקת האשראי מגיע מתוך המערכת הבנקאית — מדבר "בנקאית" שוטפת.
רשת קשרים ענפה בארץ ובחו"ל — משקיעים אסטרטגיים, קרנות PE/VC ו-Family Offices.
מגיבוש האסטרטגיה ומתווה העסקה, דרך ניהול המו"מ המורכב ביותר ועד לסגירה מלאה.
סרנדיפיטי קפיטל היא פירמת בוטיק מובילה לייעוץ פיננסי אסטרטגי, המתמחה בשלושה תחומי ליבה: מיזוגים ורכישות (M&A), ייעוץ ואופטימיזציה של אשראי עסקי, וגיוס הון.
אנו מלווים חברות ישראליות, תאגידים וגופים פיננסיים בצמתי החלטה מכריעים, תוך שילוב בין הבנה עסקית עמוקה, ניסיון פיננסי עשיר ויכולות ביצוע מוכחות. בניגוד לפירמות הגדולות — הניסיון והקשרים של השותפים עומדים לצד הלקוח מהפגישה הראשונה ועד לסגירת העסקה.
כל עסקה מתחילה בניתוח עומק של נקודת המוצא — ההון, החוב, ההזדמנות והאילוצים — לפני שממלצת פעולה אחת.
בונים אסטרטגיית מימון המעניקה לעסק מרחב נשימה וגמישות תפעולית, תוך ליווי צמוד בכל שלבי התהליך מול המערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית.
ליווי בעלי עסקים בשלבי תכנון פרישה, פריצת "תקרת זכוכית" והטמעת הנהלה מקצועית, תוך התאמת הרוכש הנכון לעסק הנכון.
בניית אסטרטגיית גיוס מדויקת, יצירת מתח תחרותי בין משקיעים וגישה לנטוורק רחב של קרנות ומשקיעים בארץ ובחו"ל, עם דגש על שוק ההון האמריקאי.
אנחנו מסרבים למנדטים מחוץ לתחומי הליבה. עומק עדיף על רוחב — תמיד.
לפי בקשת מרבית לקוחותינו, פרטי עסקאות אינם מתפרסמים. להלן מבחר מצומצם ומאושר בלבד.
* היקפים מעוגלים. שמות לקוחות מפורסמים באישור בלבד.
מניתוח עומק ועד למימון בפועל — ארבעה שלבים שמתאימים גם למנדט אשראי, גם ל-M&A וגם לגיוס הון.
ניתוח מעמיק של פעילות החברה, הדוחות הכספיים ותוכניות הצמיחה, לזיהוי ההזדמנות והאילוצים.
גיבוש מתווה פעולה — מי הצד הנכון (מלווה או משקיע), תזמון, ומבנה העסקה האופטימלי.
כתיבת בקשה מקצועית או הכנת חומרי שיווק, יציאה למכרז מול גורמי מימון ומשקיעים ליצירת מתח תחרותי.
ניהול מו"מ ישיר, תיאום מול עו"ד, רו"ח ויועצי מס, וליווי העסקה מ-LOI ובדיקת הנאותות ועד ל-Closing.
אנו לא "משיגים הלוואה" — אנו בונים מבנה חוב ומבנה הון הנכון לעסק שלך, בדיוק ולאורך זמן.
החלטות פיננסיות משמעותיות — בין אם מדובר בארגון מחדש של האשראי, גיוס הון לצמיחה או מכירת העסק שבניתם — דורשות שותף שמבין לא רק במספרים, אלא גם באנשים ובתהליכים המורכבים שמאחורי הקלעים.