"שפת הוועדה" – איך כותבים בקשת אשראי שהבנקאי ירצה 'למכור' למנהלים שלו?
דמיינו סיטואציה: מנהל הכספים של חברה תעשייתית מובילה מגיש לבנק בקשה להגדלת מסגרת האשראי ב-15 מיליון ש"ח. הוא מצרף מאזן
סרנדיפיטי קפיטל מלווה בעלי חברות, יזמים ותאגידים במכירה, רכישה, גיוס הון, מימון צמיחה ואופטימיזציה של אשראי עסקי — עם ניסיון פיננסי עשיר, רשת קשרים גלובאלית, ומעורבות ישירה של שותפים בכירים משלב התיכנון ועד לסגירת העסקה.
מעורבות ישירה של שותף בכיר משלב התכנון ועד לסגירת העסקה.
היכרות עמוקה עם אשראי עסקי, מבני מימון ותהליכים במערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית.
משקיעים אסטרטגיים, קרנות השקעה, Family Offices, וגופים מממנים.
ניהול התהליך כולו — מאסטרטגיה והכנת חומרים ועד מו"מ וסגירה.
01 – אודות
סרנדיפיטי קפיטל היא פירמת בוטיק מובילה לייעוץ פיננסי אסטרטגי, המתמחה בשלושה תחומי ליבה: מיזוגים ורכישות (M&A), ייעוץ ואופטימיזציה של אשראי עסקי, וגיוס הון.
אנו מלווים חברות ישראליות, תאגידים וגופים פיננסיים בצמתי החלטה מכריעים, תוך שילוב בין הבנה עסקית עמוקה, ניסיון פיננסי עשיר ויכולות ביצוע מוכחות. אצלנו – הניסיון והקשרים של השותפים עומדים לצד הלקוח מהפגישה הראשונה ועד לסגירת העסקה.
PARTNERS · BY APPOINTMENT
ניסיון מקצה לקצה — מהאסטרטגיה ועד ניהול התהליך המורכב.
שליטה בתהליך — ליווי מדויק ומותאם לצורכי החברה.
יעילות פיננסית — אופטימיזציית עלויות, ריביות ושעבודים.
דיסקרטיות מקצועית — שמירה על האינטרסים של בעלי המניות.
02 – שירותים
סרנדיפיטי קפיטל מלווה בעלי חברות, יזמים ותאגידים בשלושה תחומי פעילות מרכזיים: אשראי עסקי, מיזוגים ורכישות וגיוס הון.
ליווי אסטרטגי במיזוגים ורכישות: החל מניהול תהליכי פרישה והעברת מקל בהיעדר דור המשך, ועד לאיתור שותפים אסטרטגיים לצמיחה ופריצת תקרת זכוכית
צד המוכר – Sell-Side
צד הרוכש – Buy-Side
מתווה עסקה – Deal Structure
בדיקת נאותות – Due Diligence
Mergers & Acquisitions
ליווי חברות בגיוס אשראי ומימון מול המערכת הבנקאית או החוץ-בנקאית, עם אסטרטגיית גיוס מותאמת שמטרתה להשיג אשראי נכון יותר, בתנאים טובים יותר ובעלויות נמוכות יותר.
מיחזור חוב – Refinancing
מכרז מלווים – Lender Tender
הפחתת עמלות ושעבודים – Optimization
הסרת ערבות בעלים – Guarantees
Credit Advisory
ליווי חברות ויזמים בגיוס הון לצמיחה, משלב בניית אסטרטגיית הגיוס ועד פנייה למשקיעים מתאימים בארץ ובחו"ל.
הון מניות – Equity
חוב המרה – Convertible
מכשירי SAFE Notes
Family Offices / PE / VC
Capital Raising
03 – תחומים
ההתמחות שלנו מתמקדת בענפים בהם יש לנו ניסיון מעשי, הבנה עסקית עמוקה ורשת קשרים רלוונטית.
חברות תעשייה, מפעלים, ושירותים לתעשייה.
M&A לחברות דיפנס מסורתיות וגיוס משקיעים מהארץ ומחו"ל לחברות דיפנס-טק.
יבוא-יצוא, סחר, שירותים מקצועיים.
חברות תשתית, חברות נדל"ן, פרויקטים.
מיזוגים ורכישות, גיוס הון וייעוץ אשראי
עסקאות סקנדרי, הון צמיחה, מיזוגים ורכישות.
04 – עסקאות נבחרות
| סוג עסקה | תחום פעילות | פירוט עסקה | היקף עסקה |
|---|---|---|---|
| מיזוגים ורכישות | חברת לוגיסטיקה | מכירת 100% מהון המניות לרוכש אסטרטגי | 120 מיליון ש"ח |
| מיזוגים ורכישות | חברת הנדסה | רכישת 100% מהון המניות ע"י רוכש אסטרטגי | 43 מיליון ש"ח |
| ייעוץ אשראי | חברת אחזקות תעשייתית | גיוס אשראי חדש ומיחזור אשראי קיים תוך ביצוע מכרז מול שלושה בנקים | 35 מיליון ש"ח |
| ייעוץ אשראי | נדל"ן | ליווי קיבוץ בהליך קבלת אשראי בנקאי | 100 מיליון ש"ח |
| גיוס הון | דיפנס-טק | גיוס הון צמיחה לחברת רובוטיקה | 2 מיליון דולר |
05 – השיטה שלנו
כל מהלך מתחיל בניתוח עומק של מצב החברה והצורך העסקי, וממשיך לתהליך מובנה של אסטרטגיה, ניהול מגעים וסגירת המהלך.
01
Analysis
מיפוי מצב החברה, הנתונים, הצרכים, האילוצים וההזדמנויות.
02
Strategy
בניית כיוון פעולה מותאם למטרת המהלך: אשראי, גיוס הון או עסקת מיזוגים ורכישות.
03
Process
פנייה לגורמים רלוונטיים, ניהול מגעים, השוואת חלופות וקידום המהלך.
04
Closing
ליווי במשא ומתן, בדיקת התנאים וסגירת המהלך מול הגורם הרלוונטי.
06 – למה אנחנו
אנחנו לא מסתכלים רק על העסקה הקרובה — אלא בונים מהלך פיננסי נכון, שמשרת את החברה גם עכשיו וגם קדימה.
Banking Experience
צוות האשראי מגיע מתוך המערכת הבנקאית. אנו כותבים בקשה בדיוק כפי שועדת האשראי מצפה לקרוא אותה.
Scale Advantage
אנו פועלים מול המערכת הבנקאית בהיקפים נרחבים – כוח מיקוח שמאפשר תנאים מועדפים שאינם נגישים לחברה בודדת.
Competitive Tension
ניהול מהלכים במקביל מול מספר גופים מממן. תחרות בריאה ממקסמת את שווי העסקה ומשפרת משמעותית את תנאיה.
Global Network
רשת קשרים עם משקיעים אסטרטגיים, Family Offices וקרנות PE/VC בארץ ובעולם – עם התמחות מיוחדת בשוק ההון האמריקאי.
Senior Involvement
מהפגישה הראשונה ועד לסגירת העסקה – לא צוות זוטר ולא נציג שיווק. האחריות המלאה על שולחן אחד.
Hands-on Closing
תיאום מלא מול עורכי הדין, רואי החשבון ויועצי המס – משלב ה-LOI ובדיקת הנאותות ועד ל-Closing.
07 – הצוות שלנו
הצוות שלנו מביא עשרות שנות ניסיון מצטבר מתחומי הבנקאות, השקעות, ניהול בכיר ויזמות – לשולחן אחד.
שותף מנהל
עודד, מייסד סרנדיפיטי קפיטל, מביא עמו למעלה מ-15 שנות ניסיון בבתי השקעות מובילים בוול סטריט ובישראל וביצוע עסקאות M&A מורכבות. הוא מלווה בעלי חברות והנהלות באופן אישי ומעשי, החל מהתכנון האסטרטגי ועד לסגירה מוצלחת. הודות לרשת קשרים גלובלית וחשיבה אנליטית יצירתית, עודד מנווט דינמיקות מאתגרות וממקסם את הערך לבעלי המניות. הוא מחזיק בתואר שני במימון מאוניברסיטת קורנל ובתואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן.
יועץ בכיר | נדל"ן ותשתיות
משה מביא עמו ניסיון ניהולי ופיננסי עשיר בצמרת המגזר העסקי, ובעבר כיהן כיו"ר ומנכ"ל שיכון ובינוי, שם פיקח על פעילות גלובלית ענפה בתחומי התשתיות, הנדל"ן, האנרגיה והזכיינות. לפני כן, שימש כסמנכ"ל הכספים של אריסון השקעות, והחל את דרכו כמנהל בכיר בפירמת KPMG העולמית. משה מתמחה בליווי השקעות מורכבות, אסטרטגיה פיננסית וניווט תאגידי, ומכהן כדירקטור במגוון חברות וארגונים. משה בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת חיפה.
יועץ בכיר | אשראי
יהודה מביא עמו למעלה מ-20 שנות ניסיון במגזר הבנקאות, כולל תפקיד בכיר בחטיבת האשראי התאגידי של הבנק הבינלאומי, שם הוביל עסקאות מימון וסינדיקציה מורכבות. הוא מתמחה בליווי חברות בתהליכי גיוס חוב מול בנקים וגופים מוסדיים לטובת מיקסום תנאי המימון של לקוחותיו. יהודה משלב מומחיות חדה בניתוח פיננסי, הערכות שווי וכתיבת חוות דעת כלכליות לבתי משפט. הוא מחזיק בתואר ראשון ושני בכלכלה מאוניברסיטת בר-אילן, אותם סיים בהצטיינות.
יועץ בכיר | מדעי החיים
עידו מביא עמו מומחיות עשירה ורקורד מוכח בהקמה וניהול של מיזמים חדשניים בתחומי מדעי החיים והטכנולוגיה. בעברו כיהן כשותף מייסד בקרן Aviv Bio-Invest , כמנכ"ל חממת הטכנולוגיה "מיטב", וכחבר דירקטוריון במספר חברות בתעשייה. כיועץ בכיר, הוא מלווה חברות בתכנון אסטרטגי, בדיקות נאותות, ניהול משא ומתן וגיוס הון מול משקיעים ושותפים גלובליים. עידו מחזיק בתואר ראשון במדעי החיים ומנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, ובתואר שני בשיווק ומימון מהאוניברסיטה העברית.
יועץ בכיר | מיזוגים ורכישות
ניסיון עשיר ומומחיות מעמיקה בתחומי הניהול הפיננסי, המיסוי, הבקרה התקציבית והובלת תהליכי פיתוח עסקי ומשא ומתן מורכבים במגזר העסקי והריאלי.
ניסיון תאגידי ומוסדי משמעותי במגזר התשתיות, הנדל"ן והפיננסים, בין היתר בקבוצת שיכון ובינוי ובפירמת רואי החשבון שטיינמץ עמינח ושות'. בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב
יועץ בכיר | מענקי ממשלה
משה מתמחה בגיבוש אסטרטגיות גיוס הון לא-מדלל, תוך שילוב ייחודי בין הבנה טכנולוגית מעמיקה ליכולת עסקית חזקה. הודות להיכרותו האישית והמעמיקה עם רשות החדשנות, הוא מוביל את לקוחות החברה לאחוזי הצלחה גבוהים במיוחד בגיוסי מענקים ותמיכות. בעברו פיתח והוביל פרויקטים אסטרטגיים בתעשייה האווירית, ניסיון המקנה לו ראייה מערכתית רחבה ויכולות ניהול מתקדמות. משה מחזיק בתואר ראשון בהנדסה ובתואר שני מאוניברסיטת בר-אילן, ומשמש כמרצה ומדריך במספר מאיצים מובילים בארץ.
08 – התוכן שלנו
ניירות עמדה ומאמרים מקצועיים אשר נכתבו ע"י שותפי החברה.
דמיינו סיטואציה: מנהל הכספים של חברה תעשייתית מובילה מגיש לבנק בקשה להגדלת מסגרת האשראי ב-15 מיליון ש"ח. הוא מצרף מאזן
הסכם אשראי הוא מסמך משפטי כבד, ולכן הנטייה הטבעית היא להעביר אותו למחלקה המשפטית. עורכי הדין יבדקו את תוקף הערבויות,
מנהלי כספים רבים בטוחים שמכרז אשראי הוא אירוע לינארי: מכינים מצגת, פונים לשלושה בנקים, משווים את הריבית (The Spread) ובוחרים
מאחורי כל בקשת אשראי עומד מנגנון מובנה, קר ומבוסס מודלים, שרוב בעלי החברות אינם
מכירים, ומי שלא מבין איך
09 – עדויות
ליווי מקצועי שמייצר תוצאות ואמון לאורך זמן.
"הסתייענו בסרנדיפיטי קפיטל במספר עסקאות רכישה ופרויקטים מורכבים. הבנת השוק העמוקה שלהם, הקשרים והחשיבה היצירתית עזרו לנו מאוד להגיע לתוצאות הטובות ביותר."
סמנכ"ל כספים, TSG IT Advanced Systems
"עודד הוא איש מקצוע רציני ויסודי, עם הבנה טובה של תהליכים עסקיים ויכולת לזהות הזדמנויות מתאימות. שילוב יכולות שהוביל אותנו למגוון הזדמנויות השקעה חדשות. העבודה מולו הייתה יעילה ונעימה, ואני שמח להמליץ עליו"
מנהל פיתוח עסקי, טמפו
09 – צור קשר
הפנייה נשלחת ישירות לשותפי הפירמה. כל פנייה מטופלת בדיסקרטיות מלאה, ללא הפצה לצוותים זוטרים או צדדים שלישיים.